中企上市步伐放缓 昌盛中国地产IPO搁浅 |
| 日期：2008-1-25 11:06:33 来源: 第一财经日报 作者：田爱丽 | |
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昨天，记者从多个渠道获得证实，原计划于1月31日在香港挂牌上市的昌盛中国地产（1863.HK）昨天暂停香港IPO计划。成为今年首个搁置的IPO。 昌盛中国地产上市搁置的同时，内地百货零售商茂业国际（0848.HK）、建材企业新福港建设（0301.HK）、太阳能电池原料的生产商阳光能源（0757.HK）在香港的公开招股也将截止。有香港投资机构消息灵通人士向记者透露，这三只新股融资反应冷淡，而且全部公开发售部分均未获足额认购。其中，阳光能源可能也面临搁置上市的风险。而茂业国际原计划于2月1日在港挂牌，融资70亿元，但该公司出现大规模的融资认购申请被撤回的情况。上述知情人士透露，茂业国际目前虽未传出会否终止招股，但管理层已经在考虑这一问题。 “短小精悍”的昌盛中国地产以高档地产项目为主，按照昌盛中国地产执行总裁童渊的说法，集团现有土地储备120万平方米，足够2～3年使用。若集资后土地储备将会增加1倍，可供3～4年使用。 高盛现持有集团2.01亿元可换股债券。若上市兑换后，高盛将持有集团占扩大后股本的15％。此外，倘不计高盛所持可转换债券转换期权的公允值2.01亿拨备，预计昌盛中国2007年纯利可达4亿元。而该公司则保证，未来毛利率不会少于45％，派息比率介乎25％～40％。 然而，“定价之前我们就担心，由于大行情不好是否会影响上市后表现”。昌盛集团内部一位高层向记者透露，定价出来后，昌盛中国地产计划全球发售2.5亿股，每股招股范围在3.32港元至4.51港元，集资净额9亿港元，仅是当初公司预期的一半。 昌盛中国地产的公开招股原计划到24日截止，但本周二，香港恒生指数暴跌2061.23点，收于21757.63点，跌幅8.7％，创下2001年9月11日恐怖袭击后的最大百分比跌幅纪录，同时也创下最大单日下跌点数的历史纪录。同时，恒生中国企业指数的成分股遭到抛售，该指数周二下跌1619.54点，收于11911.91点，跌幅12％，当日下跌点数也创下了历史纪录。 “昌盛中国地产IPO已经获得全数认购，国际配售更是反应不俗，但因港股连日大跌，考虑到国际资本市况不稳定及香港近期新股表现欠佳，故管理层决定暂停IPO。”一位知情人士透露。 据悉，昌盛中国地产董事局主席邹锡昌为上市推介现身伦敦，接下来是否继续到美国还没确定。目前，该公司及全球协调人同意，不根据原有时间进行招股，并将检讨情况，在大致决定后再进一步公布。而迄今接获申请尚未处理，所有已递交白色及黄色申请表及随附支票，将不计利息退回申请人。 昌盛集团内部人士表示，在港上市聆讯完之后，3月底之前上市都还有效。不过他们认为未来几个交易日市场将不会出现好转。虽然美联储紧急降息0.75个百分点，但短时间内难以见效，因此尚不能确定最终上市时间。 |
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